财经 来源：中国金融新闻网 2021-10-27 18:16:49
在人民银行广东肇庆市中心支行、肇庆市金融局指导下，肇庆金融系统助力本地国有企业肇庆市国联投资控股有限公司（以下简称“国联公司”）成功发行3亿美元境外债券并于10月26日顺利完成资金交割，实现粤港澳大湾区内地国有企业“首单双投资级债券”“历史最低发行利率”“无抵押绿色可持续债券”三大亮点。
三大亮点彰显肇庆“底蕴”“底气”“底色”
港澳两地上市彰显肇港澳交流合作“底蕴”。作为粤港澳大湾区重要节点城市，肇庆与港澳地缘相近、血脉相连、文化相通，有着频繁的交流互动和良好的合作基础“底蕴”。国联公司为肇庆市国有独资公司，近年已形成工程施工、商品销售、供水及污水处理、交通运输、发电、基础设施建设等业务为主的运营体系，成为肇庆市重要的城市基础设施建设和国有资产运营主体。本次公司债券在“香港联交所+澳门金交所”两地同步上市，进一步加深了三地在“产融结合”领域的合作交流，提升肇庆市市场主体在大湾区资本市场的参与度与影响力，深化和发展与国际接轨的现代企业治理体系，进一步获得国际投资者的认可。
高评级低利率发债彰显肇庆高质量发展底气。近年来，肇庆市深化招商引资改革，全面开展平台招商、产业链招商，构建“龙头项目—产业链—产业集群”招商模式。实体经济的高质量发展也支撑了企业评级的提升，国联公司本次发行境外债券，获得两大国际评级机构穆迪的Baa3稳定评级以及惠誉的BBB稳定评级，成为粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资评级境外债券。受此支撑，国联公司债券最终定价利率2.68%，比初始指导价降低32个基点，成为迄今为止湾区地级市国企发行的最低利率境外债券，有效借助湾区金融互联优势，统筹利用境内外两个市场低成本资金支持肇庆促投资、稳增长。
专注绿色可持续领域彰显肇庆绿色发展“底色”。绿色是肇庆高质量发展最大“底色”，近年来，肇庆市加快绿色产融互动，形成“绿色产业-绿色城市-绿色人居环境”的“产城人”绿色低碳循环发展体系。本次国联公司可持续债券在《肇庆国联可持续融资框架》下进行，募集资金将主要用于打造绿色产业园区，完善并形成具有肇庆特色优势的可持续基础设施及配套项目建设；以及可持续水资源管理，支持肇庆市肇水污水处理公司第二污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、肇庆端州城区污水管网改造工程项目，助力肇庆加快“产城人”绿色循环发展。
全流程服务体现肇庆金融实干担当
据悉，国联公司债券实现三大亮点背后，各环节都体现了肇庆金融系统积极践行“我为群众办实事”的实干担当。
提升企业境外发债意愿。5月25日，人民银行肇庆市中心支行联合市金融局，举办“2021西江-濠江（肇澳）金融合作交流暨银企融资对接会”，会议建立起肇澳金融合作统筹协调机制，并邀请澳门金交所代表到场对肇庆企业开展境外发债辅导，为国联公司境外发债工作建立对接平台。
高效协同满足企业需求。国联公司通过公开招标程序确定中信建投国际作为全球协调人、绿色结构顾问及交割行后，中信银行肇庆分行积极争取总、分行支持，跨境联合境外兄弟单位中信建投国际，形成“总分支行+境外兄弟单位”的服务团队，持续跟进国联公司美元债发行计划和需求。本次债券的成功定价发行，峰值订单超过10亿美元，认购倍数超过3倍，中信系贡献订单超1.5亿美元、居投资人订单榜首。肇庆市其他银行机构亦积极向上沟通汇报，引导光大银行系、浦发银行系、广发银行系、华夏银行系等相关机构踊跃认购。
为企业募集资金规范安全使用保驾护航。由于国联公司本次募资为美元债，公司在收到外债募集资金后，需将外币资金兑换成人民币使用，但还本付息仍将以外币形式对外支付，其中涉及流程合规的政策风险与汇率波动的市场风险。为此，外汇局肇庆市中心支局提前介入，针对政策风险，在企业跨境融资合同签订、外债登记、账户开立及资金使用各环节提供全流程政策辅导与跟踪服务；针对市场风险，宣传推动企业通过货币互换、远期等金融工具进行汇率风险对冲。
本次国联公司境外发债，是肇庆市企业在境外债券市场的首次成功亮相。下一步，人民银行肇庆市中心支行将在人民银行广州分行指导下，积极联动地方金融管理部门，引导肇庆市金融系统及时总结经验，完善全方位“金融专班”服务机制，为探索优化粤港澳大湾区企业异地跨境发债提供有益的肇庆范本。
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