滚动 来源：中国高新技术产业导报 2026-11-05 09:02:19
11月3日，国内知名的商业智能数据服务商QuestMobile正式发布《中国移动互联网2026年秋季大报告》。报告显示，截至2026年9月，全网月活跃用户规模12.81亿，同比增长0.9%，月人均使用时长189.8小时，同比增长6.5%。在用户大盘趋稳、黏性增长的背景下，AI成为最大的结构性变量。
“三大入口”格局走向收敛，两条主线各自闭环
AI行业的“分水岭”在2026年已经形成，尤其是随着三季度政策持续出台，AI产业发展趋势出现了急剧变化，一方面，“入口争夺战”走向收敛，另一方面，“办公”和“生活”两条发展路线已然成型。
(资料图片仅供参考)
2026年7月15日，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行，聚焦虚拟伴侣、虚拟亲人等情感类拟人AI，设置内容红线，要求开展安全评估、标注AI身份并配套防沉迷机制；9月14日，《人工智能安全治理框架3.0》发布，新增智能体自主行为、长期记忆、开源模型供应链风险评估细则，并配套企业自查清单，填补了Agent跨场景自主执行任务的合规空白，也让智能体业务从“概念验证”进入“合规落地”。
伴随着政策监管的变化，此前延续的“AI入口争夺”日趋清晰地收敛为三种模式。第一种是AI原生APP，抢占了“模糊需求”，月活规模5.46亿，同比增长82.1%，月人均使用次数88.2次、同比增长59.3%，月人均使用时长173.5分钟、同比增长44.2%；其中，豆包、千问、DeepSeek月活分别为4.19亿、1.58亿和1.23亿。
第二种是“AI插件”模式，调起平台型APP内用户的“明确需求”。例如，支付宝强化民生缴费、本地出行、资产理财等场景的AI入口唤醒履约；微信小微强化社交、小程序办事和轻量工具的调度履约。这类巨头APP下场让应用聚焦，迅速终结了“跑马圈地”局面，让“存量经营”变成关键，行业整体月活维持在6.39亿，同比下降15.6%。
第三种是终端厂商依托底层系统，强化手机AI助手的“无意识触发”，打破“主动唤起难题”，以场景建议的模式推动建立“高效履约路径”，由此带来了同比16.9%的增长，行业月活用户规模也达到7.83亿；其中，OPPO小布建议、vivo小V建议月活分别为1.15亿、0.62亿，同比增长139.9%和33.9%，OPPO小布建议的月人均使用时长更是同比增长185.0%。
与“入口争夺”同步进行的是两条发展主线走向成熟，“办公”和“生活”各自往不同的闭环方向前行。QuestMobile数据显示，AI生活助手3.47亿、同比增长55%，AI办公1.42亿、同比增长50.6%。
头部梯队趋于稳定
“规模战”之后是用户黏性
受三大入口收敛、两条主线明确影响，AI原生APP的竞争进入了暂时的稳态阶段。2026年9月，豆包、千问、DeepSeek月活分别为4.19亿、1.58亿和1.23亿，同比分别增长143.6%、5076.6%，DeepSeek则下降15.2%，第一梯队格局相对稳固；第二梯队中，元宝、蚂蚁阿福、小猿AI、豆包爱学月活分别为3733万、3479万、2351万和2128万。
量级差之外，季度环比的分化更能说明问题：豆包、豆包爱学分别环比增长9.6%、9.5%，元宝、即梦AI则分别环比下降25.1%、25.7%。
更大的分化，在于如何将用户规模转化为用户高频交互，这既是对过去的检验，也决定了未来的预期。2026年9月，豆包月人均使用次数72.0次、月人均使用时长132.5分钟，DeepSeek为65.9次和136.7分钟，元宝为38.7次和78.6分钟，Kimi、文心分别为26.2次、16.2次。
这之外，结构性迁移在办公赛道得到了集中体现，不仅向“专属终端”迁移，多端协同已是标准配置。QuestMobile数据显示，AI效率办公赛道，AI原生APP与PC客户端同比分别增长518.4%和512.2%，规模分别达到1891.0万和1818.3万；应用插件、PC网页端则分别增长35.2%和10.8%。
为了应对接下来的厮杀，各互联网公司在组织层面加速收敛：7月20日，腾讯QClaw团队并入WorkBuddy所属云产品六部；7月30日，字节飞书产品团队并入豆包团队，为豆包办公业务提供协同底座；8月3日，阿里“千问办公”公测，整合QoderWork、MuleRun、悟空等多个内部Agent项目；8月下旬，百度Dodo并入搭子，搭子由此同时覆盖C端生活与办公场景。
手机厂商AI助手瞄准“系统能力层”
产业各方将如何“厮杀”？
手机厂商AI助手与通用类AI原生APP，遵循的是同一套履约逻辑：以对话触发执行、以系统级动作兑现交付。从三类手机厂商AI应用的合计规模看，手机AI助手为6.16亿、同比增长6.5%，垂类AI应用1.60亿、同比增长58.8%，系统级AI应用5.92亿、同比增长23.0%。
不同于厂商推出的系统级AI应用，由于“遇事即唤起”的默认心智尚未在全行业建立起来，大部分手机AI助手仍依赖主动唤起，对于即时的意图捕捉并形成服务的连接闭环，还有待进一步发展。
数据显示，手机AI助手的同比增速仅6.5%，明显低于系统级AI应用的23.0%与垂类AI应用的58.8%。由此可见，手机厂商AI的增量不在“助手”，在“系统默认交付的能力层”。
不过，可以预见，从入口收敛到用户黏性，从办公迁移到系统能力，AI的竞争已从“抢入口”转入“拼交付”，随着互联网大厂、头部AI企业和手机厂商在应用端逐渐逼近，互相的“厮杀”与合纵连横态势已然不可避免。
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