风投 来源：深圳商报 2022-11-30 08:01:52
11月29日，恒生指数大涨5.24%，报收于18204.68点。恒生科技指数大涨7.66%。值得留意的是，南下资金当日逆市净流出近11亿港元。
盘面看，地产、科技、酒店餐饮等领涨市场。受利好消息刺激，地产股领涨，融创服务涨25%，世茂服务涨22.4%，保利置业集团、宝龙地产均涨超15%。科技股大涨，万国数据涨18%，哔哩哔哩涨13.6%，京东集团涨近11%，美团涨超11%。餐饮股涨幅居前，海伦司涨超18%，九毛九涨超14%，海底捞涨12%。此外，中国平安、理想汽车涨超12%。对此，第一上海证券首席策略师叶尚志认为，港股市场反弹基调更加扎实。房地产股政策面转好，行业前景正面。
值得一提的是，尽管港股今年表现不佳，但却迎来了史上最大的回购季。根据同花顺统计，截至28日， 共有213家港股公司回购股份78亿股，累计回购金额达897.02亿港元，大幅超越2021年全年回购总额，创下有数据以来的新高。其中，仅腾讯控股回购金额就达到269.5亿港元，打破了自身过去的回购纪录。
此外，今年回购超过10亿港元的公司还有汇丰控股、小米集团、长城汽车、中国燃气、长实集团、药明生物、太古股份等10家公司。
中金公司策略分析师王汉锋指出，上周港股市场整体回调并伴随着明显的风格切换，反映了投资者在权衡国内疫情反弹但与此同时更多利好政策出台两方面的交互影响。这一背景下，此前跑赢的成长股落后，价值周期板块大幅跑赢。
今年港股整体表现疲弱，恒生指数年内至今跌幅逾两成。展望明年，国泰君安海外戴清团队指出，港股恒生指数在明年预期回报率为36.6%，或领先全球其他主要股指。同时，其还预计港股上市公司的业绩也将在明年见底回升，恒生指数在明年将有亮眼表现。
国泰君安认为，目前全球看多中国市场的期权开仓处于历史高位，原因或是海外投资者认为中国疫情防控政策优化后，盈利预期修复将带来的复苏交易。一旦疫情转好，盈利前景向好，海外资金将不断流入中资资产。
中金公司建议，配置策略上，政策受益标的和高股息可能仍然是对冲潜在波动的良好标的，同时建议投资者更加关注优质成长，重点聚焦政策优化下的消费和地产、高景气的科技制造、预期反转修复的互联网和医药等三个方向。(记者 陈燕青)
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