房企境外债“断档”后首迎新发 万达商管预计二季度完成上市

快讯 来源:深圳商报 2023-02-09 08:25:43

房地产企业境外债发行在经历了连续5个月的“断档”之后首迎新发。今年1月,越秀、金茂等成功发行离岸人民债券,万达商业则发行了4亿美元的高级无抵押债券。

1月9日,越秀地产通过境外SPV公司,在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民债券,期限3年,票面利率仅为4%,创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。

从融资利率来看,据克而瑞研究中心统计,80家典型房企2023年1月债券类均融资成本为4.24%,境内债券融资成本继续保持在较低水,而境外债融资成本相对较高,主要是因为万达商业发行的高级无抵押债券融资利率高达11%,从而抬升了整体境外债成本。

受到投资者广泛关注的是,在2月6日举行的大连万达商管集团美元债发行路演会上,万达商管的管理层透露,珠海万达商管预计将在今年二季度完成在香港IPO上市。

湖北汇茂咨询首席宏观经济学家徐阳认为,预计随着房地产市场稳步回温,未来可能会有更多违约房企的债务危机迎来转机。“境外债融资成本相对较高,尽管融资环境已有所改善,但2023年房企的偿债压力依然不小。”徐阳道。

知名财经评论员刘晓博对记者称,房企境外债发行破冰说明中国房地产行业的危局已经初步破解,整体而言,房地产行业正在回归常态,最危险的时候过去了,“在A股放开了地产股借壳上市、再融资等限制后,万达仍然重返香港上市,说明港股有其独特的魅力”。(记者 周良成)

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