财经 来源：中国金融新闻网 2022-07-25 15:31:23
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7月20日，兴业银行漳州分行作为全球协调人、主要投资人，成功为漳州市九龙江集团有限公司承销发行福建省非金融企业首单可持续发展境外债券，其发行利率远低于同类企业同类债券市场价格60个基点以上。
本笔境外债发行规模为5亿美元，期限3年，票面利率4.7%。这是九龙江集团在境外发行的第二期境外债，两期境外债的全球协调人均由兴业银行漳州分行担任。
今年以来，美联储持续加息，美元强劲上涨，特别是美国上周公布的6月份CPI同比飙升9.1%，创下40年来新高，境外债的发行难度也持续加大。兴业银行漳州分行充分运用总分联动、港分联动的体制优势，通过大额基石订单支持，积极沟通投资人，顶住美元利率上涨压力，确保本笔境外债券成功发行。
据悉，本期债券遵循的可持续发展框架通过了标准普尔全球评级的评估，被认为完全符合国际公认的可持续发展债券原则，彰显国际权威评级认证机构对九龙江集团的高度认可。本期可持续发展境外债的成功发行对于进一步实现漳州市绿色环保高质量发展布局具有重要意义，为漳州市顺利推进“双碳”目标增添了新动能。
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