风投 来源：深圳商报 2022-11-16 08:22:06
11月15日，沪指收复3100点，而半导体无疑是最亮眼的板块。截至收盘，半导体板块大涨近7%，领涨市场，聚辰股份、创耀科技、中晶科技、闻泰科技、韦尔股份等近20只个股涨停，金辰股份、恒玄科技、卓胜微、明微电子、敏芯股份等涨幅超过10%。
对于半导体大涨，有业内认为，主要受到巴菲特抄底台积电的消息刺激。数据显示，巴菲特控股的伯克希尔公司三季度前十大重仓股中出现了全球晶圆代工龙头台积电的身影，持仓市值达41亿美元，折合人民币约290亿元，占总仓位比例为1.39%。
从台积电近期股价走势来看，公司在11月3日触及两年多低点，随后持续反弹约20%。台积电美股15日盘前上涨10%。
值得一提的是，近期美国费城半导体指数已进入技术性牛市。截至14日，美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点大涨30%，进入技术性牛市。
从A股半导体板块来看，自去年7月底下跌至今，最大跌幅达43%。业内认为，半导体行业已逐渐见底。
公募基金在增持部分半导体公司。据兴业证券统计，三季度末公募基金重仓持股总市值中电子占比为8.96%。
从基金持仓变动情况来看，半导体优质公司持续受到关注。基金持仓市值增加最多的电子公司前十名为中微公司、江丰电子、纳思达、雅克科技、复旦微电、北方华创、长川科技、华润微、东山精密、安集科技。
东吴证券认为，短期来看，本土半导体设备企业在手订单充足，2022年-2023年业绩延续高速增长。中长期来看，看好国产替代进程加速，2024-2025年需求不必过分悲观。优先考虑存储收入占比较低及超跌品种，重点推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技-U、芯源微、华海清科、北方华创、中微公司、盛美上海、华峰测控。(记者 陈燕青)
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